한미반도체 주가 대비 97.6% 상승 여력

반도체 업계에서 눈에 띄는 성장세를 보이는 기업이 있습니다. 바로 한미반도체입니다. 한미반도체는 인공지능(AI) 반도체의 핵심 장비인 TC 본더를 생산하는 국내 유일의 기업으로, 엔비디아와 SK하이닉스와 같은 글로벌 AI 메인 가치사슬에 포함되어 있습니다. 이번 포스트에서는 한미반도체가 왜 AI 반도체 수혜주로 주목받는지, 그리고 앞으로의 전망은 어떤지 살펴보겠습니다.

출처 한미반도체 홈페이지

 

1. 한미반도체, AI 반도체 수요 증가에 힘입어 실적 호조
2. 한미반도체, HBM 증설 경쟁의 수혜로 지속적인 성장 전망
3. 한미반도체, 주주환원 강화로 상승 재료 더해진다
4. 한미반도체, 증권가에서도 호평받는 목표주가

 

한미반도체, AI 반도체 수요 증가에 힘입어 실적 호조

 

한미반도체는 AI 반도체의 핵심 장비인 TC 본더를 생산하는 국내 유일의 기업입니다. TC 본더는 고성능 메모리인 HBM과 GPU를 연결하는 장비로, AI 서버나 슈퍼컴퓨터 등에 필수적으로 사용됩니다. 한미반도체는 엔비디아와 SK하이닉스와 같은 글로벌 AI 메인 가치사슬에 포함되어 있으며, 이들의 신제품에도 TC 본더를 공급하고 있습니다.

 

한미반도체는 AI 반도체 수요의 증가에 힘입어 올해 1분기 잠정실적을 발표했습니다. 매출액은 전년동기 대비 192% 증가한 773억원, 영업이익은 1283% 성장한 287억원으로 집계됐습니다. 시장 기대치에 부합한 매출을 보였고, 영업이익은 4%가량 웃돌았습니다. TC 본더 매출이 471억원으로 급성장했으며, EMI 쉴드(Shield) 매출도 67억원을 기록해 호조를 이끌었습니다.

 

한미반도체, HBM 증설 경쟁의 수혜로 지속적인 성장 전망

 

한미반도체는 앞으로도 HBM 증설 경쟁의 수혜로 지속적인 성장을 전망합니다. HBM은 고성능 메모리로, AI 서버나 슈퍼컴퓨터 등에 필요한 대용량 데이터 처리를 가능하게 합니다. HBM은 현재 SK하이닉스와 삼성전자가 주로 공급하고 있으며, 이들은 HBM의 생산량을 늘리기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 이에 따라 한미반도체의 TC 본더 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

 

한미반도체는 차세대 제품인 HBM4에서도 TC 본더가 메인 장비가 될 전망이 우세합니다. HBM4는 HBM3보다 성능이 향상되고, 전력 소모가 줄어들 것으로 기대됩니다. HBM4는 엔비디아의 차세대 GPU인 'GH300'에 탑재될 것으로 추정되며, 이에 따라 한미반도체의 TC 본더 추가 수주도 가능할 것으로 보입니다.

 

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한미반도체, 주주환원 강화로 상승 재료 더해진다

 

주주환원 기조를 강화하면서 상승 재료를 더합니다. 한미반도체는 500억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결했다고 밝혔습니다. 계약기간은 6개월이며, 계약 목적은 "주가 안정을 통한 주주가치 제고"라고 설명했습니다. 이는 한미반도체가 자신의 성장 가능성에 자신감을 가지고 있음을 보여주는 행동이며, 주주들의 신뢰를 얻을 수 있을 것으로 판단됩니다.

 

또한 지난해 12월에 실시한 1:5 액면분할 이후에도 주가가 상승하면서 시가총액이 5조원을 돌파했습니다. 이는 한미반도체가 코스피 상장을 위한 조건을 충족했음을 의미합니다. 코스피 상장은 한미반도체의 유동성과 가시성을 높이고, 투자자 베이스를 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 기대됩니다.

 

한미반도체, 증권가에서도 호평받는 목표주가

 

한미반도체는 증권가에서도 호평을 받고 있습니다. 이달 들어 한미반도체 리포트를 낸 증권사 중 3곳(현대차증권·상상인증권·BNK투자증권)이 목표주가를 올려 잡았습니다. 현대차증권은 가장 높은 목표주가인 26만원을 제시했습니다. 현 주가 대비 상승 여력은 97.6%입니다.

 

증권가에서는 한미반도체의 실적 성장과 주주환원 정책, 코스피 상장 가능성 등을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 또한, AI 반도체 시장의 확대와 HBM 증설 경쟁의 수혜로 한미반도체의 장기적인 성장 가능성을 인정하고 있습니다. 한미반도체는 AI 반도체 수혜주로 주목받을 만한 기업이라고 할 수 있습니다.

 

한미반도체는 AI 반도체의 핵심 장비인 TC 본더를 생산하는 국내 유일의 기업으로, 엔비디아와 SK하이닉스와 같은 글로벌 AI 메인 가치사슬에 포함되어 있습니다. 한미반도체는 AI 반도체 수요의 증가에 힘입어 실적 호조를 보이고 있으며, HBM 증설 경쟁의 수혜로 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망된다. 또한, 주주환원 강화를 위해 자기주식 취득 신탁계약을 체결했으며, 증권가에서도 저가 매수의 기회로 평가하고 있습니다.

 

이에 따라 한미반도체 주가는 올해 들어 112.97% 상승했으며, 현 주가 대비 97.6%의 상승 여력이 남아 있습니다. 한미반도체는 국내 주요 AI 반도체 수혜주로서, 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상 됩니다.