LG에너지솔루션(373220)은 1Q24에 1,573억원의 영업이익을 달성하며 시장 예상치를 크게 뛰어넘었다. 하지만 2Q24에는 2,674억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스를 44% 하회하는 수준이다. 소형 전지, 자동차 전지, ESS 전지의 수요와 가격이 불확실한 환경에 직면한 것이 주요 원인이다. 그러나 IRA AMPC 정책에 따른 세제 혜택이 장기적으로 실적 개선에 기여할 것으로 전망되며,삼성증권에 따르면,목표주가 510,000원, 투자의견은 BUY로 유지한다. 1Q24 컨센서스 상회, 보상금 수령규모가 예상보다 컸기 때문 LG에너지솔루션은 1Q24에 6,129억원의 매출액과 1,573억원의 영업이익을 달성했다. 이는 각각 전년동기대비 29.9%, 75.2% 감소한 수치이지..
반도체 업계에서 눈에 띄는 성장세를 보이는 기업이 있습니다. 바로 한미반도체입니다. 한미반도체는 인공지능(AI) 반도체의 핵심 장비인 TC 본더를 생산하는 국내 유일의 기업으로, 엔비디아와 SK하이닉스와 같은 글로벌 AI 메인 가치사슬에 포함되어 있습니다. 이번 포스트에서는 한미반도체가 왜 AI 반도체 수혜주로 주목받는지, 그리고 앞으로의 전망은 어떤지 살펴보겠습니다. 한미반도체, AI 반도체 수요 증가에 힘입어 실적 호조한미반도체, HBM 증설 경쟁의 수혜로 지속적인 성장 전망한미반도체, 주주환원 강화로 상승 재료 더해진다한미반도체, 증권가에서도 호평받는 목표주가 한미반도체, AI 반도체 수요 증가에 힘입어 실적 호조 (adsbygoogle = window.ads..
포스코퓨처엠은 1분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다. 재고평가손 환입으로 수익성이 개선되는 반면, N86 단결정 양극재 수율 부진이 지속되고 있다. 하반기부터는 출하량과 수익성이 동시에 개선될 수 있을까? 포스코퓨처엠 실적 포스코퓨처엠은 1분기 매출액 1.2조 원, 영업이익 453억 원으로 영업이익 기준 컨센서스 247억 원을 상회할 것으로 추정된다. 양극재 부문 출하량과 판가는 각각 QoQ +20%, -15%로 가이던스와 유사하지만, 2023년 인식했던 재고평가충당금(742억 원) 중 N65 양극재가 주요 고객사향으로 출하되며 200억 원 가량이 환입되기 때문이다. 한편, N86 단결정 수율 부진으로 환입을 제외하면 양극재 부문은 BEP 수준의 수익성을 기록한 것으로 추정된다. 음극재 부문 ..
한샘은 가구와 인테리어 업계의 대표주로, 저가제품 축소와 단품판매 확대 등 체질개선 전략을 추진하고 있다. 이번 분기 실적은 작년과 유사한 수준을 기록할 것으로 전망되며, 충당부채 환입과 자산유동화 등으로 이익 개선이 가능하다. 또한, 업황이 회복될 경우 이익 레버리지 효과가 커질 것으로 기대된다. 한샘의 실적, 주가 전망, 목표주가에 대해 알아보자. 한샘 실적 한샘은 1Q24 매출액 5,129억원, 영업이익 110억원(OPM 2.1%)으로 추정한다. 작년 4분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 전망했다. 그 배경은 한샘의 체질개선 전략이 있다. 먼저 인테리어 부문인 홈리모델링은 과거 주력했던 패키지 시공보다 부엌, 화장실 등의 단품시장을 집중하기로 했다. 현재 인테리어 시장에서 토탈 인테리어보다 부분 수..