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옵트론텍(082210)은 스마트폰, 자동차 등의 카메라 내 이미지센서용 필터 및 광학렌즈 모듈, 광학 필터 등을 제조하는 광학부품 전문기업입니다. 최근에는 자동차의 전장화와 스마트폰 카메라의 차별화를 위한 폴디드줌 기술에 주력하고 있습니다. 이번에는 옵트론텍의 2024년 실적 전망과 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.
2024년 실적 전망: 매출 및 영업이익 증가 예상
옵트론텍은 2024년 매출 2,428억원, 영업이익 123억원을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 대비 각각 7.3%, 0.8%의 증가를 의미합니다. 매출 증가의 주요 원인은 전장향 렌즈(모듈) 및 부품 매출과 폴디드줌 카메라 매출의 확대입니다.
전장향 렌즈(모듈) 및 부품 매출: 2024년 466억원으로 12.9% 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 전기차 업체의 신차 출시와 카메라 모듈 적용 확대로 렌즈 매출이 증가할 것으로 기대됩니다. 옵트론텍은 전장향 렌즈(모듈)의 주요 공급처인 코리아텍스와의 협력을 강화하고 있습니다.
폴디드줌 카메라 매출: 2024년 1,147억원으로 48.1% 증가할 것으로 전망됩니다. 폴디드줌 카메라는 스마트폰 카메라의 광학 줌 기능을 향상시키는 기술로, 애플이 공격적으로 채택하면서 삼성전자와 중국 스마트폰 업체의 적용 모델이 확대될 것으로 예상됩니다613. 옵트론텍은 프리즘 및 폴디드줌 모듈에서 매출 증가를 전망합니다.
영업이익은 매출 증가에 비해 미미하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 투자부문의 영업손실이 2024년에도 지속될 것으로 전망되기 때문입니다. 투자부문을 제외한 영업부문의 영업이익은 117억원으로 73.9% 증가할 것으로 예상됩니다.
주가 전망: 목표주가 5,600원 상향 조정
옵트론텍의 주가 전망은 긍정적입니다. 2024년 주당순이익(EPS)에 목표 P/E 11.6배(2024년 휴대폰부품 평균밴드 하단)를 적용하여 목표주가를 5,600원으로 상향 조정하였습니다18. 이는 현재 주가(4,765원) 대비 24.4%의 상승 여력을 의미합니다. 투자의견은 매수(BUY)로 유지하였습니다.
주가 상승의 주요 요인은 다음과 같습니다.
전장향 렌즈(모듈) 및 부품 매출의 증가: 자동차의 전장화와 자율주행 기술의 발전으로 전장향 렌즈(모듈) 및 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 옵트론텍은 전장향 렌즈(모듈)의 시장 점유율을 높이기 위해 기술 개발과 고객 다변화에 노력하고 있습니다.
폴디드줌 카메라 매출의 확대: 스마트폰 카메라의 차별화를 위한 폴디드줌 기술의 채택이 확대될 것으로 전망됩니다. 옵트론텍은 폴디드줌 카메라의 주요 공급업체로서 매출과 수익성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
포트폴리오 다변화의 효과: 옵트론텍은 스마트폰, 자동차 외에도 가전, 의료, 산업용 카메라 등 다양한 분야의 광학부품을 개발하고 있습니다. 이를 통해 시장 변동성에 대응하고 안정적인 성장을 추구할 수 있습니다.
이상으로 옵트론텍의 2024년 실적 전망과 주가 전망에 대해 알아보았습니다. 옵트론텍은 전장향 렌즈(모듈) 및 부품 매출과 폴디드줌 카메라 매출의 확대로 성장할 것으로 예상되며, 투자의견은 매수(BUY)로 유지하였습니다.
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